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Die CraftOS-Hilfe führt Schritt für Schritt durch Web-App und Mobile-App, von der Einrichtung über Angebote und Rechnungen bis zu Zeiten, Lager und Baudokumentation. Suchen Sie nach einer Aufgabe oder wählen Sie ein Thema.
54 Anleitungen, zuletzt aktualisiert am 23.10.2026
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54 Anleitungen gefunden
Zahlungen & Belege
Bankumsätze importieren und Zahlungen zuordnen
So importieren Sie Kontoauszüge als camt.053, CSV oder PDF, ordnen Bankumsätze Belegen zu und bestätigen die Zuordnung.
Baudokumentation
Bedenkenanzeige schreiben, versenden und dokumentieren
Wann Handwerker eine Bedenkenanzeige schreiben, was hineingehört und wie Sie Anzeige, Versand und Antwort in CraftOS beim Projekt dokumentieren.
Lager
DATANORM-Katalog des Großhändlers importieren
So importieren Sie DATANORM-Kataloge Ihres Großhändlers mit Rabattdatei und Preisen und nutzen die Artikel in Angeboten und Rechnungen.
Einrichtung
Daten aus der bisherigen Software importieren
So übernehmen Sie Kunden, Projekte und Stammdaten aus Exportdateien: Dateien wählen, Spalten zuordnen, Dubletten prüfen und importieren.
Einrichtung
Die Sprache der Mobile-App einstellen
So wählen Sie die Sprache der Mobile-App aus 21 Sprachen und legen im Büro eine Sprache als Vorgabe für neue Mitarbeitende fest.
Angebote
Ein Angebot online unterschreiben lassen
So senden Sie ein Angebot mit Link zur Online-Unterschrift, verfolgen den Stand und öffnen das unterschriebene PDF.
Zahlungen & Belege
Ein Kassenbuch führen
So eröffnen Sie die Kasse, erfassen Bargeldbuchungen, machen einen Kassensturz und exportieren den Monat für DATEV oder als CSV.
Baudokumentation
Eine Besichtigung mit der Mobile-App festhalten
So sammeln Sie bei einer Besichtigung Fotos, Sprachnotizen, PDF und Notizen im Projekt und erstellen im Büro daraus ein KI-Angebot.
Angebote
Kunden ins Kundenportal einladen
So laden Sie einen Kunden ins Kundenportal ein, prüfen den Stand der Einladung und verwalten seinen Zugang.
Rechnungen
Leistungszeitraum und Leistungsdatum auf der Rechnung angeben
Wann ein Leistungsdatum genügt, wann ein Zeitraum auf die Rechnung gehört und wie Sie die Angabe in CraftOS erfassen und vor dem Fertigstellen prüfen.
Rechnungen
Mahnstufen und Mahnwesen einrichten
So legen Sie Mahnstufen mit Fristen und Gebühren fest, passen die Mahn-Vorlagen an und schalten automatische Mahnungen ein.
Lager
Material per Barcode in der Lager-App buchen
So scannen Sie in der Mobile-App Barcodes, sehen den Bestand je Lagerort und buchen Ausgabe, Rücknahme oder Bewegung direkt auf der Baustelle.
Projekte & Planung
Projekt-Chat und Direktnachrichten nutzen
So schreiben Sie in der Mobile-App im Projekt-Chat, hängen Fotos an und senden Kolleginnen und Kollegen eine Direktnachricht.
Baudokumentation
Regiebericht schreiben, bestätigen lassen und abrechnen
Was in einen Regiebericht gehört, wie Sie Stunden und Material belegen und den Bericht in CraftOS erfassen, unterschreiben lassen und abrechnen.
Angebote
Angebotspositionen und Leistungsvorlagen verwenden
So übernehmen Sie Artikel oder Leistungen in ein Angebot und prüfen Menge, Einheit und Preis für den konkreten Auftrag.
Zeiten & Mobile
Den Timer in der Mobile-App starten und stoppen
So erfassen Sie Arbeitszeiten mit GPS, nutzen die automatische Projektzuordnung und prüfen Start- und Endstandort.
Rechnungen
Ein Angebot in eine Rechnung übernehmen
So erstellen Sie aus einem bestehenden Angebot einen Rechnungsentwurf und prüfen die übernommenen Leistungen.
Angebote
Ein GAEB-Leistungsverzeichnis in ein Angebot importieren
So prüfen Sie GAEB-Datei, Positionsauswahl und Mengen vor dem Import in den Dokumenteditor und geben Angebote als X84 ab.
Projekte & Planung
Ein Projekt mit Phasen anlegen
So legen Sie ein Projekt mit Arbeitsabschnitten an, planen die Reihenfolge und sehen die Abschnitte in der Mobile-App.
Baudokumentation
Eine Abnahme mit Prüfpunkten und Ergebnis dokumentieren
So erfassen Sie Teilabnahme und Endabnahme mit Prüfpunkten, Mängeln und mobilen Unterschriften und nutzen das Protokoll in der Web-App weiter.
Rechnungen
Eine Abschlagsrechnung aus dem Projekt erstellen
So wählen Sie den passenden Abschlagstyp und prüfen vorherige Rechnungen sowie den Projektmodus.
Angebote
Eine Angebotsposition detailliert kalkulieren
So prüfen Sie Material, Lohn und Zuschläge einer Position und vermeiden doppelte Gewinn- oder Kostenansätze.
Rechnungen
Eine fertige Rechnung nachvollziehbar stornieren
So prüfen Sie den Stornovorgang, erfassen einen Grund und erhalten den Zusammenhang zwischen Original und Stornorechnung.
Lager
Eine Inventur durchführen und Bestandsdifferenzen buchen
So vergleichen Sie Systembestand und gezählte Mengen je Lager und buchen Abweichungen als nachvollziehbare Bestandskorrektur.
Rechnungen
Eine Rechnung prüfen und endgültig fertigstellen
So kontrollieren Sie einen Rechnungsentwurf, vergeben die endgültige Nummer und erhalten einen gesperrten Dokumentstand.
Rechnungen
Eine Schlussrechnung mit bisherigen Abschlägen erstellen
So prüfen Sie Abnahme, Gesamtleistung und erhaltene Zahlungen vor der endgültigen Projektabrechnung.
Rechnungen
Eine XRechnung oder ZUGFeRD-Rechnung herunterladen
So wählen Sie das Ausgabeformat, ergänzen Empfängerreferenzen und kontrollieren die erzeugte E-Rechnungsdatei.
Zahlungen & Belege
Eine Zahlung zu einer Rechnung erfassen
So buchen Sie tatsächlich eingegangene Teil- oder Vollzahlungen mit Datum und Referenz am Rechnungsdokument.
Angebote
Einen Angebotsentwurf anlegen
So beginnen Sie ein Angebot mit Kunde, Projekt und ersten Positionen und kontrollieren die Vorschau.
Lager
Einen Artikel in den Stammdaten anlegen
So erfassen Sie Artikelnummer, Einheit sowie Einkaufs- und Verkaufspreis und übernehmen Artikel aus DATANORM-Katalogen Ihres Großhändlers.
Baudokumentation
Einen Bautagesbericht erstellen
So dokumentieren Sie Arbeiten, Personal, Material und Besonderheiten als Bautagesbericht, Regiebericht oder Bedenkenanzeige und lassen mobil unterschreiben.
Zahlungen & Belege
Einen Beleg hochladen, auslesen und prüfen
So erfassen Sie Eingangsrechnungen und kontrollieren per KI vorgeschlagene Rechnungsdaten vor der Bestätigung.
Zahlungen & Belege
Einen Beleg kontieren und Projekten zuordnen
So verteilen Sie eine Eingangsrechnung auf Projekte oder Betriebsbereiche und bestätigen erst danach die Prüfung.
Zahlungen & Belege
Einen DATEV-Export für die Steuerkanzlei erstellen
So führen Sie Zeitraumprüfung, Festschreibung und Dateiausgabe durch und kontrollieren die tatsächliche Übergabe.
Projekte & Planung
Einen Einsatz auf der Plantafel planen oder verschieben
So planen Sie Ihr Team mit „Einplanen“, prüfen Einsatzorte auf der Karte und öffnen den Einsatz unterwegs in der Mobile-App.
Craft AI
Einen KI-Entwurf prüfen und bewusst übernehmen
So lassen Sie im Angebotschat einen Angebotsentwurf vorbereiten, prüfen jede Position und übernehmen den Entwurf ins Angebot, um im Editor weiterzuarbeiten.
Baudokumentation
Einen Mangel erfassen und bis zur Prüfung bearbeiten
So halten Sie Ort, Zuständigkeit, Frist, Fotos und Status eines Mangels in der Mobile-App und der Web-App nachvollziehbar fest.
Lager
Einen Wareneingang ins Lager buchen
So erfassen Sie gelieferte Mengen mit Artikel, Lagerort und optionalem Einkaufspreis, auf Wunsch per Belegscan, und buchen mobil mit „Zubuchen“.
Zeiten & Mobile
Einen Zeiteintrag nachtragen oder korrigieren
So tragen Sie Zeiten in Web-App und Mobile-App nach und korrigieren Beginn, Ende und Pause eines bestehenden Eintrags.
Einrichtung
Firmenprofil und Rechnungsgrundlagen einrichten
So prüfen Sie Firmendaten, Bankverbindung und Rechnungseinstellungen vor dem ersten Dokument.
Einrichtung
In der Web-App und Mobile-App anmelden
So melden Sie sich mit Passwort oder E-Mail-Code an und prüfen typische Zugriffsprobleme.
Craft AI
KI-Funktionen auf Anforderung nutzen
So nutzen Sie die KI-Funktionen von Craft AI dort, wo Sie arbeiten: Angebotschat, Belegscan, Diktat im Bericht und Lager-Foto, jeweils mit Ihrer Prüfung.
Einrichtung
Kunden und Ansprechpartner anlegen
So erfassen Sie einen Kunden eindeutig und unterscheiden Kontaktperson, Rechnungsanschrift und Projektort.
Lager
Lagerorte und Lagerplätze einrichten
So legen Sie Lager oder Fahrzeuge mit eindeutigen Bezeichnungen und optionalen Lagerplätzen an und halten sie aktiv oder inaktiv.
Rechnungen
Leistungen aus Bautagesberichten abrechnen
So wählen Sie Berichte, prüfen Material und Stunden und erstellen einen kontrollierten Rechnungsentwurf.
Lager
Material für einen Auftrag entnehmen und zurückbuchen
So buchen Sie Material per Warenausgang auf Kunde und Auftrag und führen nicht verbrauchtes Material mit Bezug zur ursprünglichen Entnahme zurück.
Einrichtung
Mitarbeiter einladen und eine passende Lizenz zuweisen
So legen Sie ein Teammitglied an, wählen die Rolle und versenden den persönlichen Einladungslink.
Projekte & Planung
Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte einem Einsatz zuordnen
So planen Sie Personal sowie Geräte und Fahrzeuge auf der Plantafel und prüfen die Verfügbarkeit für den richtigen Zeitraum.
Zeiten & Mobile
Offline- und Synchronisierungsstatus der Mobile-App verstehen
So arbeiten Sie ohne Netz, erkennen ausstehende Änderungen und übertragen sie nach dem Einsatz sicher ins Büro.
Projekte & Planung
Projektdateien in Ordnern ablegen und wiederfinden
So laden Sie Dateien in den Projektordner, filtern nach Typ und Sichtbarkeit und geben Dateien gezielt für Kunden frei.
Angebote
Raumaufmaß erfassen und als Angebotspositionen übernehmen
So übernehmen Sie Boden-, Wand- und Deckenflächen aus dem Projektordner in ein neues Angebot.
Einrichtung
Rollen und Zugriffsrechte eines Teammitglieds einstellen
So steuern Sie Finanzsichtbarkeit, Projektzugriff und Teamleitungsrechte passend zur Aufgabe.
Zeiten & Mobile
Urlaub beantragen und Anträge bearbeiten
So beantragen Sie Urlaub in der Mobile-App, entscheiden Anträge im Web und prüfen die Wirkung auf die Einsatzplanung.
Zeiten & Mobile
Zeiten prüfen und als CSV oder Excel exportieren
So kontrollieren Sie Einträge, Pausen und Filter und exportieren die Arbeitszeiten mit passender Spaltenauswahl.
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