Angebote
Einen Angebotsentwurf anlegen
Ein Angebot legen Sie in der Web-App unter „Dokumente“ mit „Neues Dokument“ und „Angebot“ an, wählen Kunde und Projekt und erfassen die Positionen. Versendet erhält Ihr Kunde das PDF und einen persönlichen Link, um das Angebot online zu unterschreiben.
- Web-App
Inhalt dieses Artikels
Voraussetzungen
- Voll-Lizenz (Admin oder Büro) in der Web-App.
- Der Kunde ist in der Kundenverwaltung angelegt; für projektbezogene Aufträge gibt es das Projekt.
Schritt für Schritt: Entwurf anlegen
- Öffnen Sie „Dokumente“.
- Klicken Sie auf „Neues Dokument“ und wählen Sie „Angebot“.
- Wählen Sie den Kunden und ordnen Sie bei einem Projektauftrag das Projekt zu.
- Tragen Sie den Betreff ein.
- Suchen Sie im Feld „Artikel oder Leistung suchen“ nach Leistungen, eigenen Artikeln und Artikeln aus DATANORM-Katalogen.
- Legen Sie fehlende Positionen mit „Position hinzufügen“ an und erfassen Sie Beschreibung, Menge, Einheit und Preis.
- Speichern Sie den Entwurf und prüfen Sie die „PDF-Vorschau“.
Schritt für Schritt: Angebot versenden
- Stellen Sie das geprüfte Angebot fertig, damit es eine Belegnummer trägt.
- Klicken Sie in den Dokumentdetails auf „Senden“.
- Prüfen Sie Empfänger, Betreff und Text der E-Mail.
- Klicken Sie auf „E-Mail senden“.
Ergebnis prüfen
Das Angebot steht unter „Dokumente“ im Filter „Angebote/KV“ und im zugeordneten Projekt. Im Musterprojekt Wohnung Lindenstraße zeigen Betreff und Positionen, welche Räume und Leistungen angeboten sind.
Nach dem Versand erhält der Kunde das Angebot als PDF und einen persönlichen Link zum Online-Unterschreiben, 30 Tage gültig und am Handy auch per QR-Code. Den Stand sehen Sie in der Angebotsansicht unter „Online-Unterschrift“; die Einzelheiten erklärt Angebot online unterschreiben lassen.
Ein vorhandenes Raumaufmaß übernehmen Sie im Projekt als Positionen in ein neues Angebot, siehe Raumaufmaß übernehmen.
Häufige Probleme
Was tun, wenn der Kunde in der Auswahl fehlt?
Prüfen Sie die Schreibweise in der Suche und legen Sie den Kunden bei Bedarf vorher in der Kundenverwaltung an. Danach steht er im Angebot zur Auswahl.
Warum findet die Suche einen Katalogartikel nicht?
Katalogartikel erscheinen nur unter „Alle Kategorien“. Setzen Sie den Kategoriefilter zurück; Kataloge importieren Sie unter „Stammdaten“ im Reiter „Kataloge“, siehe DATANORM-Katalog importieren.
Warum stimmt die Summe nicht?
Kontrollieren Sie Mengen, Einheiten, Rabatte und Alternativpositionen. Prüfen Sie zusätzlich die „PDF-Vorschau“, denn sie zeigt den Stand, den der Kunde erhält.
Weitere Schritte finden Sie bei Positionen und Leistungsvorlagen und in der Angebotsfunktion.