Ein Angebotsentwurf ist die Arbeitsgrundlage für Ihre Kalkulation; prüfen Sie Kunde und Projekt, bevor Sie Positionen erfassen.
Sie benötigen einen Admin- oder Büro-Zugang in der Web-App sowie den gewünschten Kundendatensatz.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Dokumente“.
- Wählen Sie „Neues Dokument“ und den Dokumenttyp „Angebot“.
- Wählen Sie den Kunden und ordnen Sie bei einem projektbezogenen Auftrag das passende Projekt zu.
- Ergänzen Sie den Betreff und die vorgesehenen Dokumentangaben.
- Fügen Sie eine Position hinzu und erfassen Sie Beschreibung, Menge, Einheit und Preis.
- Speichern Sie den Entwurf.
- Öffnen Sie die Vorschau und kontrollieren Sie Empfänger, Leistungsumfang und Summen.
Alternativ können bereits erfasste Raum-Aufmaße über den Projektordner als Grundlage für ein neues Angebot dienen. Prüfen Sie dabei anschließend die übernommenen Flächen und ergänzen Sie die eigentliche Leistungsbeschreibung.
Ergebnis prüfen
Das Angebot ist unter „Dokumente“ beziehungsweise im zugeordneten Projekt auffindbar. Verwenden Sie bei Bedarf den Filter „Angebote/KV“ und die Suche nach Kunde oder Dokumentnummer.
Im Musterprojekt „Wohnung Lindenstraße“ sollte aus dem Betreff und den Positionen erkennbar sein, welche Räume und Leistungen angeboten werden. Eine bloße Menge ohne Einheit und Beschreibung reicht nicht.
Häufige Probleme
Fehlt der Kunde, prüfen Sie die Suche und legen Sie ihn gegebenenfalls vorher in der Kundenverwaltung an. Ein fehlendes Projekt kann auf die Projektzuordnung oder eingeschränkte Sichtbarkeit zurückgehen.
Stimmt die Summe nicht, kontrollieren Sie Mengen, Einheiten, Rabatte und enthaltene Alternativpositionen. Prüfen Sie die sichtbare Vorschau zusätzlich zur Bearbeitungsansicht.
Wenn das Speichern fehlschlägt, bleiben Sie zunächst im Entwurf und lesen Sie die Meldung; öffnen Sie nicht vorsorglich mehrere neue Angebote.
Weitere Schritte finden Sie bei Positionen und Leistungsvorlagen und in der Angebotsübersicht.