Angebote
Leistungsverzeichnis: Angebotspositionen und Leistungsvorlagen verwenden
Im Angebotseditor suchen Sie unter „Artikel oder Leistung suchen“ nach Ihren Leistungen, eigenen Artikeln und Artikeln aus DATANORM-Katalogen und übernehmen sie als Position. Häufig genutzte Positionen speichern Sie mit „In Stammdaten übernehmen“ als Leistung oder Artikel.
- Web-App
Inhalt dieses Artikels
Voraussetzungen
- Voll-Lizenz (Admin oder Büro) und ein bearbeitbarer Angebotsentwurf in der Web-App.
- Leistungen und Artikel in den „Stammdaten“; DATANORM-Kataloge importieren Sie dort im Reiter „Kataloge“, siehe DATANORM-Katalog importieren.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Angebot unter „Dokumente“ im Editor.
- Geben Sie im Feld „Artikel oder Leistung suchen“ einen Suchbegriff ein.
- Grenzen Sie die Treffer bei Bedarf mit „Leistungen“ oder „Artikel“ ein.
- Wählen Sie den passenden Eintrag aus, um ihn als Position einzufügen.
- Passen Sie die übernommene Beschreibung an den vereinbarten Umfang an.
- Tragen Sie die Menge ein und kontrollieren Sie die Einheit.
- Prüfen Sie Einzelpreis und Positionssumme; öffnen Sie bei Bedarf die „Detaillierte Kalkulation“.
- Speichern Sie und kontrollieren Sie die „PDF-Vorschau“.
Ergebnis prüfen
Die Position steht im Angebot mit der Leistung, die der Kunde sieht, und der passenden Menge. Interne Kostenbestandteile prüfen Sie in der Kalkulation der Position.
Beispiel: Eine Leistung Wandbeschichtung mit Preis je Quadratmeter wird mit 48 m² übernommen. Material, das intern in Gebinden kalkuliert ist, bleibt Teil der Kalkulation und erscheint nicht als eigene Kundenposition.
Häufige Probleme
Warum erscheint ein Katalogartikel nicht in der Suche?
Katalogartikel erscheinen nur unter „Alle Kategorien“. Setzen Sie den Kategoriefilter zurück; Artikel aus DATANORM-Katalogen übernehmen Sie bei Bedarf unter „Stammdaten“ im Reiter „Kataloge“ in Ihre eigenen Artikel.
Wie speichere ich eine Position als wiederverwendbare Leistung?
Öffnen Sie das Menü der Position und wählen Sie „In Stammdaten übernehmen“. Legen Sie Art, Bezeichnung, Langtext und Einheit fest; danach finden Sie den Eintrag in der Suche.
Warum ist die Summe einer Position ungewöhnlich hoch?
Prüfen Sie zuerst die Einheit, etwa Stück statt Quadratmeter, und die Preisbasis des Eintrags. Aktualisieren Sie ältere Preise vor dem Versand.
Die Tiefenkalkulation erklärt die interne Preisbildung; die Angebotsfunktion zeigt den Weg zum fertigen Dokument.