Vorhandene Artikel und Leistungen sparen Eingaben; ihre Werte müssen trotzdem zum neuen Auftrag passen.
Sie benötigen einen bearbeitbaren Angebotsentwurf und einen Admin- oder Büro-Zugang in der Web-App.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Angebot unter „Dokumente“ zur Bearbeitung.
- Verwenden Sie im Werkzeugbereich eine neue „Position“ oder suchen Sie nach „Artikel oder Leistung“.
- Wählen Sie den passenden vorhandenen Eintrag aus.
- Prüfen Sie die übernommene Beschreibung und passen Sie sie an den vereinbarten Umfang an.
- Erfassen Sie die benötigte Menge und kontrollieren Sie die Einheit.
- Prüfen Sie Einzelpreis und Positionssumme; öffnen Sie bei Bedarf die detaillierte Kalkulation.
- Speichern Sie und kontrollieren Sie die Dokumentvorschau.
Die Suche kann Artikel und Leistungen liefern. Ein ähnlich klingender Eintrag ist nicht automatisch fachlich passend; prüfen Sie Material, Ausführung und Bezugsgröße.
Beispiel und Ergebnis
Eine Vorlage für Wandbeschichtung wird mit 48 m² verwendet. Der Preis bezieht sich auf einen Quadratmeter, während Material möglicherweise intern in Gebinden kalkuliert wird. Die Einheiten dürfen nicht vertauscht werden.
Nach der Übernahme erscheint die Position im Angebot. Sie enthält die für den Kunden sichtbare Leistung und die passende Menge. Interne Kostenbestandteile werden in der Kalkulation geprüft.
Häufige Probleme
Eine Position mit alter Preisbasis sollte vor dem Versand aktualisiert werden. Kontrollieren Sie bei ungewöhnlichen Summen zuerst, ob eine Menge als Stück statt Quadratmeter übernommen wurde.
Wird eine Leistung nicht gefunden, prüfen Sie Suchbegriff und die vorhandenen Stammdaten. Legen Sie nur dann eine neue Vorlage an, wenn der gewünschte Eintrag tatsächlich fehlt.
Erfassen Sie enthaltenes Material nicht nochmals als zusätzliche Kundenposition, wenn es bereits im vereinbarten Leistungspreis steckt.
Die Tiefenkalkulationsanleitung erklärt die interne Preisbildung; die Angebotsfunktion zeigt den Zusammenhang zum fertigen Dokument.