Kundenportal
Ein gemeinsamer Ort für Ihre Kunden.
Angebote, Dokumente und Kommunikation im Browser. Der vollständige Einladungs- und Zugangsablauf befindet sich noch in Prüfung.
Dokumente im Browser
Freigegebene Angebote und Rechnungen können im Kundenbereich dargestellt werden.
Angebote beantworten
Der Portalablauf unterstützt Annahme und Ablehnung mit optionaler Rückmeldung.
Verfügbarkeit transparent
Der vollständige Zugangsablauf ist noch nicht allgemein als abgenommen ausgewiesen.
- 01
Klären Sie mit dem Support, ob der Portalzugang für Ihren Betrieb freigegeben ist.
- 02
Stellen Sie die vorgesehenen Dokumente und Projektinformationen bereit.
- 03
Der Kunde sieht die freigegebenen Informationen im Browser.
Gut vorbereitet
Zugriff und Voraussetzungen
Separater Kundenbereich; die allgemeine Freigabe des vollständigen Zugangsablaufs steht noch aus.
Onlinezahlungen im Portal sind deaktiviert. Zahlungen erfolgen nach den Angaben auf der Rechnung.
Die Voll-Lizenz enthält Web-App und Mobile-App für dieselbe Person. Mehr zu Lizenzen und Preisen.
Wie läuft die Nutzung ab?
Klären Sie mit dem Support, ob der Portalzugang für Ihren Betrieb freigegeben ist. Stellen Sie die vorgesehenen Dokumente und Projektinformationen bereit. Der Kunde sieht die freigegebenen Informationen im Browser.
Welchen Zugang benötigen Sie?
Separater Kundenbereich; die allgemeine Freigabe des vollständigen Zugangsablaufs steht noch aus.
Passt dazu.
Angebote & Kalkulation
Leistungen beschreiben, Mengen übernehmen und Kosten kalkulieren. Material, Lohn und Zuschläge machen aus einer Schätzung ein nachvollziehbares Angebot.
Rechnungen
Rechnungen, Abschläge und Schlussrechnungen erstellen, Zahlungen zuordnen und den Belegzusammenhang behalten. Sie prüfen den Entwurf, bevor das Dokument fertiggestellt wird.
Projektverwaltung
Kunden, Phasen, Aufgaben, Termine, Dokumente und Projektchat bleiben beim Auftrag, vom ersten Angebot bis zur letzten Rückmeldung von der Baustelle.
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