Web-App
Im Büro
- Admin
- Büro-Leitung
- Büro-Projektleitung
Im Büro laden Sie Kunden ein und sehen auf der Kundenkarte den Stand der Einladung.
- Voll-Lizenz
Ihre Kunden unterschreiben Angebote im Browser und brauchen keine Lizenz.
Angebot
Kundenportal: Angebote online unterschreiben lassen
Ihre Kunden unterschreiben Angebote online und erhalten Rechnungen als PDF per E-Mail.
Kundenportal: Online-Unterschrift in vier Schritten
Vom Versand bis zur Antwort auf ein Angebot arbeitet Ihr Kunde im Browser.
E-Mail hinterlegen
Die E-Mail-Adresse Ihres Kunden im Kundenstamm hinterlegen.
Angebot senden
Das fertige Angebot aus der Web-App per E-Mail an Ihren Kunden senden.
Angebot öffnen
Der Kunde öffnet das Angebot über den persönlichen Link in Ihrer Angebotsmail.
Angebot beantworten
Der Kunde nimmt das Angebot an und unterschreibt es oder sendet eine Ablehnung.
Wer das Kundenportal nutzt
Ihr Büro lädt Kunden ein, der Kunde arbeitet mit eigenem Zugang im Browser.
Was das Kundenportal bietet
Online-Unterschrift, Rechnungen als PDF und Zahlung per Überweisung für Ihre Kunden.
Ohne eigenes Konto
Zum Unterschreiben braucht Ihr Kunde nur den Link aus Ihrer E-Mail und einen Browser.
Rechnung als PDF
Rechnungen erhält Ihr Kunde als PDF-Anhang Ihrer E-Mail.
Angebote unterschreiben
Per persönlichem Link nimmt Ihr Kunde das Angebot an und unterschreibt oder lehnt es ab.
Zahlung per Überweisung
Rechnungen begleicht der Kunde per Überweisung auf das Konto im Rechnungs-PDF.
Häufige Fragen zum Kundenportal
Kurze Antworten zu Funktionen, Zugang, Zahlung und Vorschau des Portals.
Was können Kunden im Kundenportal erledigen?
Angebote und Rechnungen senden Sie Ihrem Kunden per E-Mail: Angebote unterschreibt er online über den persönlichen Link oder sendet eine Ablehnung, Rechnungen erhält er als PDF und begleicht sie per Überweisung.
Wie bekommt mein Kunde Zugang zum Kundenportal?
Sie hinterlegen die E-Mail-Adresse im Kundenstamm und senden über die Karte „Kundenportal“ eine Einladung, die 14 Tage gilt. Ihr Kunde meldet sich danach mit einem Code aus der E-Mail an.
Wie bezahlen Kunden Ihre Rechnungen?
Per Überweisung auf das Konto, das auf dem Rechnungs-PDF steht. Den Zahlungseingang erfassen Sie wie gewohnt in der Web-App, zum Beispiel über den Abgleich der Bankumsätze.
Wie sehe ich, ob mein Kunde ein Angebot unterschrieben hat?
In der Angebotsansicht unter „Online-Unterschrift“: Dort steht zum Beispiel „vom Kunden geöffnet“ oder „Digital unterschrieben“ mit Name und Zeitpunkt.
Passende Funktionen
Diese Funktionen arbeiten mit denselben Projektdaten weiter.
Angebotsentwurf in der Web-App mit drei Positionen und ihren Beträgen.Vereinfachte Darstellung mit Beispieldaten - Web-App
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Angebote & Kalkulation
Positionen mit Lohn, Material und Zuschlägen kalkulieren und als PDF mit Briefpapier ausgeben.
Mehr zu Angebote & KalkulationProjektliste in der Mobile-App mit drei Projekten in unterschiedlichem Status.Vereinfachte Darstellung mit Beispieldaten - Web-App
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Projektverwaltung
Kunden, Phasen, Aufgaben, Termine und Dokumente bleiben beim jeweiligen Auftrag.
Mehr zu Projektverwaltung
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Ohne Zahlungsdaten – Sie entscheiden nach dem Test.