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Im Büro
- Admin
- Büro-Leitung globale Finanzen
Im Büro prüfen Sie Belege und erzeugen die Ausgabe für die Steuerberatung.
- Voll-Lizenz
Buchhaltung
Buchhaltung im Handwerk: vorbereitet für die Steuerberatung
Belege prüfen, Zeiträume festschreiben und Buchungsdaten mit Belegbezug für DATEV übergeben.
Buchhaltung in vier Schritten
Vom Zeitraum bis zur Übergabe bereiten Sie die Daten für Ihre Steuerberatung vor.
Zeitraum wählen
Im Steuerberater-Export den Zeitraum für die Übergabe festlegen.
Vollständigkeit prüfen
Der Vollständigkeits-Check zeigt fehlende Angaben mit Link zur Korrektur.
Festschreiben
Den geprüften Zeitraum festschreiben, damit Buchungen unverändert bleiben.
Übergeben
CSV- oder ZIP-Ausgabe erzeugen und den Import mit der Steuerberatung abstimmen.
Wer die Buchhaltung vorbereitet
Die Übergabe an die Steuerberatung sehen nur Admin und Büro-Leitung mit Finanzrechten.
Was die Buchhaltung vorbereitet
Journal, geprüfte Belege und DATEV-Ausgabe greifen bei der Übergabe ineinander.
Buchungsjournal
Buchungen und Belegbezüge bleiben in einem gemeinsamen Ablauf nachvollziehbar.
Geprüfte Belege
Zuordnung, Kontierung und Festschreibung bereiten die Übergabe vor.
DATEV-Ausgabe
Ein Assistent erstellt CSV- oder ZIP-Dateien zur Weiterverarbeitung.
Kassenbuch
Bargeld mit Anfangsbestand buchen, den Kassensturz speichern und den Monat für DATEV exportieren.
Steuererklärung über die Kanzlei
Der Export bereitet die Daten vor, Prüfung und Steuererklärung übernimmt Ihre Steuerberatung.
Häufige Fragen zur Buchhaltung
Kurze Antworten zu Steuererklärung, Steuerberater-Paket, Festschreibung und Zugriff.
Wer reicht die Steuererklärung bei ELSTER ein?
Sie oder Ihre Steuerberatung. CraftOS bereitet Belege und Buchungsdaten dafür vor und gibt sie als Steuerberater-Paket oder DATEV-Export aus.
Was enthält das Steuerberater-Paket?
Das ZIP-Paket enthält den DATEV-Buchungsstapel, die Belege, das Buchungsjournal, eine Offene-Posten-Liste und einen Zeiten-Nachweis. Alternativ geben Sie nur die Buchungsdaten als CSV aus, und fehlende Bestandteile erscheinen als Warnung.
Warum schreibe ich einen Zeitraum vor der Übergabe fest?
Mit dem Festschreiben bleiben die Buchungen des geprüften Zeitraums unverändert. Übergeben werden nur festgeschriebene Belege, offene Prüfungen klären Sie deshalb vorher.
Wer kann die Übergabe an die Steuerberatung erstellen?
Admin und Büro-Zugänge mit Finanzberechtigung, im Rollenmodell also die Büro-Leitung. Die globalen Finanzbereiche sind diesen Rollen vorbehalten.
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