Einen DATEV-Export für die Steuerkanzlei erstellen

Der geführte Export übergibt ausschließlich die im Ablauf berücksichtigten festgeschriebenen Belege; offene Prüfungen müssen vorher geklärt werden.

Sie benötigen einen Admin-Zugang oder Büro-Zugang mit Finanzberechtigung. Die Festschreibung kann der Inhaber durchführen müssen. Kontenrahmen und Exportdaten sollten mit der Kanzlei abgestimmt sein.

Schritt für Schritt

1. Prüfen Sie „Einstellungen → DATEV-Export“.
2. Öffnen Sie „Buchungsjournal“ und wählen Sie „An Steuerberater übergeben“.
3. Legen Sie unter „Zeitraum“ Anfang und Ende fest.
4. Lesen Sie die Ergebnisse unter „Prüfung“ und beheben Sie fehlende Kontenzuordnungen oder ungeprüfte Belege.
5. Kontrollieren Sie im Schritt „Festschreiben“, welche Vorgänge einbezogen werden.
6. Bestätigen Sie den vorgesehenen Abschluss mit dem berechtigten Zugang.
7. Wählen Sie unter „Übergabe“ die benötigte ZIP- oder CSV-Ausgabe.
8. Öffnen Sie die heruntergeladenen Dateien und kontrollieren Sie Zeitraum, Anzahl und Warnungen.

Der Ablauf „Zeitraum → Prüfung → Festschreiben → Übergabe“ trennt die Datenerfassung von ihrer endgültigen Übergabe.

Ergebnis prüfen

Das Paket enthält die erzeugten Exportdateien und die verfügbaren zugehörigen Bestandteile. Fehlende Originalbelege oder Zusatzdateien können als Warnung erscheinen; ein vorhandenes ZIP ist daher nicht automatisch vollständig.

Ein vorbereiteter E-Mail-Entwurf versendet oder befestigt die heruntergeladene Datei nicht selbst. Fügen Sie den Anhang bewusst hinzu und kontrollieren Sie Empfänger und Zeitraum.

Häufige Probleme

Fehlende Kontenzuordnungen verhindern den Export. Ungeprüfte oder nicht festgeschriebene Vorgänge können fehlen. Beheben Sie die Ursache, statt eine unvollständige Übergabe als abgeschlossen zu markieren.

Dokumentieren Sie Nachlieferungen und wiederholte Exporte, damit die Kanzlei keine Daten doppelt übernimmt. Eine Umsatzsteuer-Voranmeldung wird durch diesen Download nicht automatisch eingereicht.

Die Exportvorbereitung erläutert die Organisation; GoBD in CraftOS erklärt Festschreibung und Nachvollziehbarkeit im Zusammenhang mit den amtlichen Grundsätzen.