Einrichtung
Firmenprofil, Briefpapier und Rechnungsgrundlagen einrichten
Hinterlegen Sie vor dem ersten Angebot in der Web-App unter „Einstellungen“ Firmendaten, Bankverbindung, Steuern, Steuerprofil und Nummernkreise und prüfen Sie das Briefpapier. Diese Angaben nutzt CraftOS für Ihre Angebote und Rechnungen.
- Web-App
Inhalt dieses Artikels
Voraussetzungen
- Web-App mit Voll-Lizenz und der Rolle Admin; die Rolle Büro-Leitung sieht die Einstellungen lesend.
- „Bankverbindung“ und „Steuerprofil“ erscheinen mit Finanzrechten („Globale Finanzbereiche“).
- Ihre Unterlagen: Anschrift, Steuernummer, USt-IdNr., Finanzamt und Bankdaten.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie in der Seitenleiste „Einstellungen“ und dort „Firmendaten“.
- Tragen Sie Firmenname, „Inhaber / Geschäftsführer“ und „Straße und Hausnummer“ mit PLZ und Stadt ein.
- Ergänzen Sie Telefon, E-Mail, Website, „Steuernummer“ und „Finanzamt“.
- Speichern Sie die Firmendaten.
- Legen Sie unter „Bankverbindung“ Ihr Konto mit „Bankname“, „IBAN“ und „BIC / SWIFT-Code“ an.
- Wählen Sie unter „Steuern & MwSt“ den „Standard-Mehrwertsteuersatz“.
- Legen Sie unter „Steuerprofil“ die „Versteuerungsart“ und den „USt-Voranmeldungs-Zeitraum“ fest.
- Prüfen Sie unter „Nummernkreise“ die Nummern für Angebote und Rechnungen.
- Prüfen Sie unter „Briefpapier gestalten“ die Darstellung Ihres Briefkopfs.
Als Kleinunternehmer schalten Sie im „Steuerprofil“ die Option „Kleinunternehmer nach §19 UStG“ ein. Für die Übergabe an die Steuerkanzlei hinterlegen Sie zusätzlich unter „DATEV-Export“ Kontenrahmen und Stammdaten; die Anleitung DATEV-Export erstellen zeigt den Ablauf.
Ergebnis prüfen
Legen Sie einen Angebotsentwurf an und öffnen Sie die Vorschau. Vergleichen Sie Firmenname, Anschrift und Kontaktdaten mit Ihren Unterlagen. Bankverbindung und Steuerangaben prüfen Sie im ersten Rechnungsentwurf; für den Test genügt ein Entwurf.
Häufige Probleme
Warum lassen sich die Felder nicht bearbeiten?
Die Einstellungen pflegt ein Admin. Mit der Rolle Büro-Leitung sehen Sie die Einstellungen lesend. Soll eine weitere Person die Einstellungen pflegen, gibt ihr der Inhaber unter „Rollen & Rechte“ die Rolle Admin.
Warum sehe ich „Bankverbindung“ und „Steuerprofil“ nicht?
Diese Einträge erscheinen mit Finanzrechten. Admins haben sie; für Büro-Rollen schaltet der Inhaber unter „Rollen & Rechte“ den Schalter „Globale Finanzbereiche“ ein.
Welche Bankverbindung steht auf neuen Rechnungen?
Die „Standard-Verbindung“ ist in jedem neuen Beleg vorbelegt. Legen Sie mehrere Konten an, markieren Sie das Konto, das auf Ihren Rechnungen erscheinen soll, als Standard. Weiter geht es mit Angebotsentwurf anlegen.