Der KI-Assistent beantwortet Fragen zu den freigegebenen Betriebsdaten; eine konkrete Frage mit Zeitraum und Projekt liefert eine bessere Grundlage als eine allgemeine Aufforderung.
Sie benötigen eine Admin- oder Büro-Lizenz, freigegebenen Chat-Zugang und ein verfügbares KI-Kontingent. Rolle und Datenberechtigungen bleiben wirksam.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie in der Web-App „KI-Assistent“ in der Seitenleiste.
- Geben Sie eine konkrete Frage in „Frag zu deinen Betriebsdaten …“ ein.
- Nennen Sie bei Bedarf Projekt, Kunde und Zeitraum.
- Senden Sie die Nachricht und warten Sie auf die Antwort.
- Prüfen Sie angezeigte Arbeitsschritte und Verweise.
- Öffnen Sie die zugehörige Projekt-, Dokument- oder Zeitansicht zur Kontrolle wichtiger Angaben.
- Präzisieren Sie die Frage, wenn die Antwort einen anderen Zeitraum oder Vorgang betrifft.
Ein eigenes Beispiel lautet: „Welche Zeiten wurden diese Woche für Wohnung Lindenstraße erfasst?“ Verwenden Sie dafür einen tatsächlich vorhandenen eindeutigen Projektnamen.
Ergebnis prüfen
Der Assistent kann Informationen aus Projekten, Kunden, Zeiten, Dokumenten und Übersichten heranziehen. Eine nicht gefundene Information kann auf fehlende Daten, unklare Bezeichnung oder begrenzte Berechtigung zurückgehen.
Eine Antwort über offene Rechnungen beweist nicht, dass Zahlungseingänge vollständig erfasst sind. Prüfen Sie die zugrunde liegenden Vorgänge, bevor Sie eine kaufmännische Entscheidung treffen.
Häufige Probleme
Fehlt „KI-Assistent“, lassen Sie Lizenz, zentrale KI-Einstellung und persönlichen KI-Zugang prüfen. Ein neues Browserfenster schafft keine zusätzliche Berechtigung.
Bei einem Kontingent- oder Verbindungsfehler lesen Sie die Meldung und verwenden Sie den angebotenen Wiederholungsweg erst nach Klärung.
Telefon-Agent, offener MCP-Server und erweiterte Agent-Aktionen sind als „Demnächst“ für September beziehungsweise Anfang Oktober 2026 geplant. Sie gehören nicht zu dieser bereits vorhandenen Chat-Anleitung.
Die Projektverwaltung liefert den Datenzusammenhang; KI-Entwürfe prüfen erklärt bestätigungspflichtige Vorschläge.