Eine fertige Rechnung nachvollziehbar stornieren

Eine fertige Rechnung wird nicht durch Überschreiben des Originals korrigiert; der Stornoweg erzeugt einen nachvollziehbaren Gegenbeleg.

Sie benötigen Zugriff auf die betreffende Rechnung und die passende Bearbeitungsberechtigung in der Web-App.

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie die Rechnung in den Dokumentdetails.
2. Kontrollieren Sie Nummer, Kunde, Betrag und bisherigen Zahlungsstand.
3. Öffnen Sie das Dokumentmenü und wählen Sie „Stornieren“.
4. Lesen Sie die im Dialog angekündigte Aktion und den angezeigten Betrag.
5. Tragen Sie unter „Stornogrund (Pflicht)“ einen konkreten Grund ein.
6. Prüfen Sie bei gewünschter Neuausstellung die angebotene Option für einen neuen Entwurf.
7. Bestätigen Sie die Stornierung und warten Sie auf das Ergebnis.
8. Kontrollieren Sie Original, Stornorechnung und gegebenenfalls den neu geöffneten Entwurf.

Ein noch nicht fertiger Entwurf kann stattdessen „Löschen“ anbieten. Das ist ein anderer Vorgang; prüfen Sie den tatsächlichen Dokumentstatus.

Ergebnis und GoBD-Einordnung

Der aktuelle Stornoweg erzeugt eine nummerierte, festgeschriebene Stornorechnung und verknüpft den Grund mit Original und Gegenbeleg. Ein neuer Entwurf erhält seinen endgültigen Stand erst durch die spätere Fertigstellung.

Damit bleibt die Belegfolge nachvollziehbar. Die GoBD verlangen einen nachvollziehbaren Umgang mit Änderungen; Ihre organisatorische Prüfung bleibt Teil des Verfahrens.

Häufige Probleme

Ohne Stornogrund wird die Aktion abgewiesen. „Fehler“ ist als Erklärung wenig hilfreich; benennen Sie beispielsweise den falschen Rechnungsempfänger oder die betreffende Leistungsänderung.

Eine Stornierung überweist dem Kunden kein Geld zurück. Prüfen Sie bereits erhaltene Zahlungen und den weiteren Ausgleich gesondert.

Bei einer verzögerten Rückmeldung laden Sie den vorhandenen Vorgang neu, bevor Sie erneut stornieren. Weitere Informationen stehen unter GoBD in CraftOS und Rechnung fertigstellen.