Mitarbeiter werden über die Teamverwaltung angelegt und erhalten ihre Einladung an die persönliche Konto-E-Mail-Adresse; die Administration vergibt kein gemeinsames Team-Passwort.
Sie benötigen einen Admin-Zugang und die E-Mail-Adresse der einzuladenden Person.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Team → Mitarbeiter“.
- Wählen Sie „Mitarbeiter hinzufügen“.
- Erfassen Sie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.
- Wählen Sie unter „Rolle“ das passende Aufgabenprofil.
- Prüfen Sie die angezeigten Freigaben und die daraus folgende Lizenz.
- Kontrollieren Sie die angezeigte monatliche Gebühr, bevor Sie das Teammitglied hinzufügen.
- Wählen Sie „Mitarbeiter hinzufügen“ und lassen Sie die eingeladene Person den persönlichen Link verwenden.
Die Person legt ihr Passwort über den Einladungs- beziehungsweise Passwort-Link selbst fest. Admin- und Büro-Lizenzen umfassen auch den App-Zugang; eine reine App-Lizenz ist für die Mobile-App vorgesehen.
Ergebnis prüfen
Das Teammitglied erscheint in der Mitarbeiterübersicht. Prüfen Sie Name, E-Mail-Adresse, Rolle und Status. Ordnen Sie anschließend die benötigten Projekte beziehungsweise Einsätze zu.
Bitten Sie die Person, sich auf der vorgesehenen Plattform anzumelden und die sichtbaren Aufgaben zu prüfen. Eine erfolgreiche Einladung bedeutet noch nicht, dass bereits Projekte zugeordnet sind.
Wenn die Einladung nicht ankommt
Kontrollieren Sie die Adresse und den Spamordner. Wurde der Mitarbeiter angelegt, aber der Versand ist fehlgeschlagen, nutzen Sie „Einladung senden“ auf der Karte beziehungsweise den Einladungsweg im Bearbeitungsdialog.
Legen Sie nicht vorsorglich einen zweiten Mitarbeiter an. Ein bereits vorhandenes Konto und eine fehlende E-Mail sind unterschiedliche Probleme. Prüfen Sie bei einem gesperrten Zugang außerdem den Mitarbeiterstatus und das Abonnement.
Die Rollenanleitung erklärt die Freigaben; Anmelden in Web und Mobile unterstützt den ersten Zugang.