Eine Rolle kombiniert die passende Lizenz mit Zugriffsfreigaben; wählen Sie sie nach den tatsächlichen Aufgaben einer Person.
Änderungen an Teammitgliedern benötigen einen Admin-Zugang. Der Inhaber kann nicht wie ein gewöhnliches Teammitglied entfernt oder beliebig bearbeitet werden.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Team → Mitarbeiter“.
- Suchen Sie die betreffende Person und öffnen Sie „Mitarbeiter bearbeiten“.
- Prüfen Sie unter „Rolle“ das gewählte Profil.
- Kontrollieren Sie die zu dieser Lizenz sichtbaren Freigaben.
- Passen Sie bei Büro-Rollen bei Bedarf „Finanzen sichtbar“ und „Alle Projekte sehen“ an.
- Prüfen Sie bei App-Rollen die vorgesehenen Freigaben wie „Teamleitung (Zeiten für andere)“.
- Speichern Sie und kontrollieren Sie den Zugriff mit der betroffenen Person.
Die angezeigten Optionen hängen von der Lizenz ab. Eine Projektzuordnung und das Recht, sämtliche Projekte zu sehen, sind unterschiedliche Einstellungen.
Welche Wirkung haben die Rollen?
| Aufgabenbereich | Wesentliche Einordnung |
|---|---|
| Administration | Verwaltet Betrieb, Team und Einstellungen. |
| Büro | Nutzt Web und Mobile; Finanz- und Projektsicht werden gezielt freigegeben. |
| Mobile-Team | Arbeitet in der App mit den zugeordneten Aufgaben. |
| Mobile-Teamleitung | Erhält zusätzliche freigegebene Teamaufgaben. |
Eine reine App-Lizenz öffnet nicht die vollständige Web-Verwaltung. Ebenso bedeutet Bürozugang nicht automatisch, dass alle Finanzinformationen sichtbar sind.
Ergebnis und Fehlerhilfe
Prüfen Sie konkret die benötigte Aufgabe: ein Projekt öffnen, eine Zeit erfassen oder einen Finanzbereich ansehen. Kontrollieren Sie zugleich, ob darüber hinaus unnötige Informationen sichtbar geworden sind.
Fehlt ein Finanzbereich, prüfen Sie Rolle und „Finanzen sichtbar“. Fehlt nur ein Projekt, kontrollieren Sie dessen Zuordnung. Bei ausbleibender Aktualisierung laden Sie die Ansicht neu, bevor Sie weitere Rechte vergeben.
Mehr zur Aufgabenteilung erklärt Web-App und Baustellen-App; die Teamfunktion bündelt die verfügbaren Möglichkeiten.