Ein Projekt bündelt die zugehörigen Unterlagen und Aufgaben; Phasen gliedern die Ausführung zeitlich und inhaltlich.
Sie benötigen eine Admin- oder Büro-Lizenz mit Projektzugriff in der Web-App.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Projekte“ und wählen Sie die Anlage eines neuen Projekts.
- Erfassen Sie unter „Titel“ einen eindeutigen Namen und wählen Sie den Kunden.
- Ergänzen Sie Gewerk, Beschreibung und Ausführungsadresse.
- Prüfen Sie Status, Startdatum und Fälligkeitsdatum sowie gegebenenfalls das freigegebene Budgetfeld.
- Speichern Sie das Projekt und öffnen Sie seine Details.
- Wechseln Sie zu „Terminplanung“ und wählen Sie „Neue Phase“.
- Erfassen Sie Name, Start- und Enddatum sowie bei Bedarf geplante Stunden, Gewerk und Abhängigkeiten.
- Wählen Sie „Erstellen“ und prüfen Sie die Phasenübersicht.
Ein Projekt wie „Wohnung Lindenstraße“ kann beispielsweise in Vorbereitung, Beschichtung und Abschluss aufgeteilt werden. Benennen Sie Phasen nach einem verständlichen Ergebnis.
Ergebnis prüfen
Das Projekt ist unter „Projekte“ auffindbar. In der Terminplanung sind die erfassten Phasen sichtbar. Kontrollieren Sie, ob ihre Zeiträume zum Projekt passen.
Wenn eine Phase vor dem Projektstart beginnt oder über das Projektende hinausreicht, prüfen Sie den angezeigten Konflikt und entscheiden Sie bewusst über den Zeitraum. Eine Phase und ein konkreter Mitarbeitereinsatz sind unterschiedliche Einträge.
Projektstandort für Karte und Zeiterfassung
Hinterlegen Sie die vollständige Ausführungsadresse. CraftOS versucht beim Speichern, daraus einen Projektstandort zu ermitteln. Prüfen Sie diesen auf der Einsatzkarte: Ein Adresstext allein bestätigt noch keine erfolgreich erkannte Position.
In der Projektbearbeitung im Web können Sie für die automatische Zeitzuordnung „App-Standard“, 50, 100 oder 200 Meter wählen. Der App-Standard verwendet die Einstellung des jeweiligen Mobilgeräts; ein eigener Projektradius hat Vorrang. Beim mobilen Timerstart ohne vorgegebenes Projekt wird das nächstgelegene zugängliche Projekt innerhalb seines Radius zugeordnet.
Fehlt ein Projektstandort, können Admins und berechtigte Leitungspersonen ihn im mobilen Projekt vor Ort per GPS ergänzen. Dafür muss das Gerät die Standortfreigabe erhalten. Kontrollieren Sie nach einer Adressänderung erneut, ob der gespeicherte Standort zum Einsatzort passt.
Die Timer-Anleitung erklärt die automatische Zuordnung; Einsatz planen beschreibt die Karte im Büro und auf dem Handy.
Häufige Probleme
Fehlt ein Projekt bei einem Teammitglied, prüfen Sie die Zuordnung und die Rolle. Die Anlage des Projekts weist nicht automatisch jede Person zu.
Bei einem Fehler nach dem Speichern kontrollieren Sie zunächst die Übersicht, bevor Sie dieselbe Phase erneut erstellen. Prüfen Sie auch, ob eine gesonderte Aktualisierung des Projektzeitraums fehlgeschlagen ist.
Weiter geht es mit Einsatz planen; die Projektverwaltung erklärt die übrigen Bereiche des Projektordners.