Hilfe: Einrichtung

7 Anleitungen gefunden

• Einrichtung

  Daten aus der bisherigen Software importieren

  So übernehmen Sie Kunden, Projekte und Stammdaten aus Exportdateien: Dateien wählen, Spalten zuordnen, Dubletten prüfen und importieren.

  2 Min. Lesezeit

• Einrichtung

  Die Sprache der Mobile-App einstellen

  So wählen Sie die Sprache der Mobile-App aus 21 Sprachen und legen im Büro eine Sprache als Vorgabe für neue Mitarbeitende fest.

  2 Min. Lesezeit

• Einrichtung

  Firmenprofil und Rechnungsgrundlagen einrichten

  So prüfen Sie Firmendaten, Bankverbindung und Rechnungseinstellungen vor dem ersten Dokument.

  2 Min. Lesezeit

• Einrichtung

  In der Web-App und Mobile-App anmelden

  So melden Sie sich mit Passwort oder E-Mail-Code an und prüfen typische Zugriffsprobleme.

  3 Min. Lesezeit

• Einrichtung

  Kunden und Ansprechpartner anlegen

  So erfassen Sie einen Kunden eindeutig und unterscheiden Kontaktperson, Rechnungsanschrift und Projektort.

  3 Min. Lesezeit

• Einrichtung

  Mitarbeiter einladen und eine passende Lizenz zuweisen

  So legen Sie ein Teammitglied an, wählen die Rolle und versenden den persönlichen Einladungslink.

  2 Min. Lesezeit

• Einrichtung

  Rollen und Zugriffsrechte eines Teammitglieds einstellen

  So steuern Sie Finanzsichtbarkeit, Projektzugriff und Teamleitungsrechte passend zur Aufgabe.

  3 Min. Lesezeit