Erstellen Sie die Rechnung vom auftragsbezogenen Angebot aus, damit Kunde, Projekt und Positionen zusammenbleiben.
Sie benötigen einen Admin- oder Büro-Zugang in der Web-App und einen zur Abrechnung passenden Auftrag. Verfügbare Rechnungstypen hängen vom Projekt- und Dokumentstand ab.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Dokumente“ und suchen Sie das betreffende Angebot.
- Öffnen Sie die Dokumentdetails.
- Wählen Sie „Rechnung erstellen“.
- Prüfen Sie im Dialog den Projektbezug und die verfügbaren Rechnungstypen.
- Wählen Sie für eine einfache Abrechnung den passenden normalen Rechnungstyp; verwenden Sie Abschlag oder Schlussrechnung nur im zugehörigen Projektablauf.
- Erstellen Sie den Entwurf und kontrollieren Sie Kunde, Positionen, Mengen und Steuerbehandlung.
- Ergänzen Sie tatsächliche Änderungen und speichern Sie.
- Prüfen Sie die Vorschau, bevor Sie die Rechnung fertigstellen.
Die Übernahme kopiert die Arbeitsgrundlage. Sie bestätigt nicht automatisch, dass jede angebotene Leistung vollständig ausgeführt oder unverändert abrechenbar ist.
Ergebnis prüfen
Es entsteht ein Rechnungsentwurf. Vergleichen Sie seine Summe mit dem Angebot und mit vereinbarten Änderungen. Bei bereits gestellten Abschlägen prüfen Sie die Abrechnungshistorie.
Ein Angebot über 48 m² und eine tatsächliche Ausführung von 52 m² benötigen eine nachvollziehbare Mengenabstimmung. Überschreiben Sie die Menge nicht ohne den passenden Sachverhalt.
Häufige Probleme
Ist ein Rechnungstyp gesperrt, lesen Sie die Begründung und prüfen Sie Auftrag, Projektstatus und Abnahme. Ohne Projekt sind Abschläge und Schlussrechnung nicht über den freien Rechnungsweg verfügbar.
Fehlen Positionen, vergleichen Sie Quelle und Entwurf, bevor Sie neu kopieren. Bei doppelten Positionen prüfen Sie, ob der Vorgang bereits einmal ausgeführt wurde.
Die Rechnungsfunktion und die Anleitung zum Fertigstellen führen den Entwurf in einen endgültigen Dokumentstand über.