Rechnungen
Ein Handwerker-Angebot in eine Rechnung übernehmen
Öffnen Sie in der Web-App das Angebot, klicken Sie auf „Rechnung erstellen“ und wählen Sie „Normale Rechnung“. CraftOS legt einen Rechnungsentwurf mit Kunde, Projekt und Positionen des Angebots an, den Sie vor dem Fertigstellen prüfen.
- Web-App
Inhalt dieses Artikels
Voraussetzungen
- Voll-Lizenz (Admin oder Büro) in der Web-App.
- Ein Angebot oder Auftrag, das zur Abrechnung passt.
- Für Abschläge und Schlussrechnung gehört das Angebot zu einem Projekt; dort führt der Projektablauf durch die Rechnungsfolge.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie „Dokumente“ und suchen Sie das Angebot.
- Öffnen Sie die Dokumentdetails.
- Klicken Sie auf „Rechnung erstellen“.
- Prüfen Sie im Dialog den Projektbezug und die angebotenen Rechnungsarten.
- Wählen Sie „Normale Rechnung“ für die einmalige Abrechnung des gesamten Auftrags.
- Klicken Sie auf „Normale Rechnung“, um den Entwurf zu öffnen.
- Gleichen Sie Kunde, Positionen, Mengen und Steuer mit der tatsächlich ausgeführten Leistung ab.
- Speichern Sie Ihre Änderungen und prüfen Sie die Vorschau.
Ergebnis prüfen
Es entsteht ein Rechnungsentwurf mit den Positionen des Angebots. Vergleichen Sie seine Summe mit dem Angebot und mit vereinbarten Änderungen. Bei Kunden mit „Bauleister nach § 13b“ ist der Schalter „Rechnung nach § 13b (ohne USt.)“ vorbelegt; prüfen Sie ihn je Rechnung.
Weicht die Ausführung ab, etwa 52 m² statt angebotener 48 m², passen Sie die Menge im Entwurf an und halten den Grund in der Positionsbeschreibung fest.
Häufige Probleme
Warum ist eine Rechnungsart nicht wählbar?
Der Dialog nennt den Grund, etwa „Projekt muss mindestens beauftragt sein“ oder „Abschläge vorhanden — Schlussrechnung verwenden“. Bestätigen Sie den Auftrag bzw. rechnen Sie im Projekt mit Abschlägen und Schlussrechnung weiter.
Was tun bei fehlenden oder doppelten Positionen?
Vergleichen Sie Angebot und Entwurf, bevor Sie neu kopieren. Bei doppelten Positionen prüfen Sie unter „Dokumente“, ob bereits ein Rechnungsentwurf zu diesem Angebot besteht.
Wie geht es nach dem Entwurf weiter?
Stellen Sie den geprüften Entwurf fertig; erst dabei erhält die Rechnung ihre Nummer. Die Anleitung Rechnung fertigstellen zeigt die Schritte.
Die Rechnungsfunktion zeigt den gesamten Ablauf vom Angebot bis zur bezahlten Rechnung.